Сводка по биллингу
Сводка по оплате (обзор биллинга) предназначен для просмотра текущего состояния оплаты в разрезе клиентов:
Область данных
Важно! В области данных показываются строки, в которых хотя бы по одной колонке значений сумма больше нуля. Колонки значений показывают «оригинальные», т.е. расчетные данные. Таким образом, если в счете изменить значение строк, то на обзоре это не отразится.
- Клиент — отображается название клиента.
- Сумма T&M — колонка значений, расчетная сумма выручки T&M (т.е. по проектам с типом «Время и затраты») по утвержденным таймшитам.
- Сумма фикс. — колонка значений, расчетная сумма выручки по проектам с фиксированой стоимостью. Сумма собирается по проектам и задачам проектов по полю «Плановая выручка».
- Сумма по затратам — колонка значений, расчетная сумма всех затрат по строкам утвержденных заявок на затраты с признаком «Оплачивается».
- Сумма добавленная — колонка значений, сумма всех строк, вручную добавленных в счета.
- Себестоимость — колонка значений, расчетная сумма себестоимости всех работ по утвержденным таймшитам.
- Трудозатраты — колонка значений, расчетная сумма трудозатрат по утвержденным таймшитам.
Фильтрация по периоду
Фильтр по периоду позволяет отобрать данные за определенный календарный период. Правила фильтрации:
- Сумма T&M — фильтрация по дате списания трудозатрат.
- Сумма фиксированая — фильтрация по периоду задачи (периоды должные пересекаться).
- Сумма по затратам — фильтрация по дате понесения затрат.
- Сумма добавленная — фильтрация по дате счета.
Фильтрация по статусу счета
Статус счета позволяет фильтровать данные по состоянию счета.
- Без счетов — показываются все утвержденные T&M работы, затраты (таймшиты и заявки на затраты должны быть утверждены), плановые фиксированые платежи (по проектам с фиксированной стоимостью), которые еще не добавлены ни в один счет.
- В оплате — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Выпущен».
- В черновиках — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Черновик».
- В оплате — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Оплачено».
Создание счета
Выделив строку обзора по кнопке Создать счет можно создать счет для клиента, указанного в строке.