Сводка по биллингу

Сводка по оплате (обзор биллинга) предназначен для просмотра текущего состояния оплаты в разрезе клиентов:

Область данных

Важно! В области данных показываются строки, в которых хотя бы по одной колонке значений сумма больше нуля. Колонки значений показывают «оригинальные», т.е. расчетные данные. Таким образом, если в счете изменить значение строк, то на обзоре это не отразится.

• Клиент — отображается название клиента.
• Сумма T&M — колонка значений, расчетная сумма выручки T&M (т.е. по проектам с типом «Время и затраты») по утвержденным таймшитам.
• Сумма фикс. — колонка значений, расчетная сумма выручки по проектам с фиксированой стоимостью. Сумма собирается по проектам и задачам проектов по полю «Плановая выручка».
• Сумма по затратам — колонка значений, расчетная сумма всех затрат по строкам утвержденных заявок на затраты с признаком «Оплачивается».
• Сумма добавленная — колонка значений, сумма всех строк, вручную добавленных в счета.
• Себестоимость — колонка значений, расчетная сумма себестоимости всех работ по утвержденным таймшитам.
• Трудозатраты — колонка значений, расчетная сумма трудозатрат по утвержденным таймшитам.

Фильтрация по периоду

Фильтр по периоду позволяет отобрать данные за определенный календарный период. Правила фильтрации:

• Сумма T&M — фильтрация по дате списания трудозатрат.
• Сумма фиксированая — фильтрация по периоду задачи (периоды должные пересекаться).
• Сумма по затратам — фильтрация по дате понесения затрат.
• Сумма добавленная — фильтрация по дате счета.

Фильтрация по статусу счета

Статус счета позволяет фильтровать данные по состоянию счета.

• Без счетов — показываются все утвержденные T&M работы, затраты (таймшиты и заявки на затраты должны быть утверждены), плановые фиксированые платежи (по проектам с фиксированной стоимостью), которые еще не добавлены ни в один счет.
• В оплате — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Выпущен».
• В черновиках — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Черновик».
• В оплате — аналогично, но добавленные в счета со статусом «Оплачено».

 Создание счета

Выделив строку обзора по кнопке  Создать счет можно создать счет для клиента, указанного в строке.