Работа со счетами

Счет в WorkPoint позволяет предъявить клиенту к оплате оказанные работы и понесенные затраты.

Счет включает в себя основные сведения, строки работ, строки фиксированных платежей, строки затрат и произвольные строки.

Жизненный цикл

Черновик. Первоначальный статус, счет находится в процессе подготовки. Редактировать и удалить счет можно только в данном статусе.
Выпущен. Подготовка счета завершена и он отправлен клиенту.
Оплачен. По счету поступила оплата.
Аннулирован. Счет по каким-либо причинам аннулирован.

Создание счета

Создать счет можно в приложении Биллинг двумя способами: в Сводка по оплате выбрав строку с клиентом или в любом представлении счетов выполнив действие Создать.

Клиент — выбирается клиент, для которого создается счет.
Номер — номер счета. Если выбрать опцию Автоматически присвоить номер, то будет присвоен следующий номер по порядку. Номера сквозные по всем периодам и клиентам.

Шаблон счета

Шаблон счета определяет:

Реквизиты счета (название юр. лица, платежные реквизиты и т.д.).
Форматирование печатной формы.
Применение НДС.

Шаблоны счетов настраивают администраторы.

При создании счета автоматически выбирается шаблон по умолчанию. Далее можно выбрать другой шаблон счета.

Карточка счета

Разделы формы:

(1) — панель действий для управления счетом.
(2) — основные сведения.
(3) — команды добавления строк.
(4) — выбранные строки.
(5) — дополнительные сведения

Основные сведения

Клиент — выбранный клиент, после создания счета выбрать другого клиента нельзя.
Описание (назначение) — назначение счета (добавляет в форму счета).
Адрес для счета — при создании счета заполняется автоматически из блока Адрес для счетов вкарточке клиента, но в счете значение можно изменить.
Номер счета — номер счета.
Дата счета — дата счета. По умолчанию устанавливается текущая дата.
Оплатить до — плановая дата оплаты, после которой оплата будет считаться просроченной.

Дополнительные сведения

Заметки для клиента — текстовый блок, который вставляется в форму счета.
Внутренние заметки — текстовый блок, доступный только при просмотре в веб-клиенте (не включается в форму и недоступен клиенту).

Особенности работы с НДС

Весь учет в WorkPoint ведется без учета НДС. Если требуется выпустить счет с НДС, то необходимо включить возможность работы с НДС в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку.

НДС будет добавлен в расчетные значения счета и печатную форму (документ PDF).