Работа со счетами

Счет в WorkPoint позволяет предъявить клиенту к оплате оказанные работы и понесенные затраты.

Счет включает в себя основные сведения, строки работ, строки фиксированных платежей, строки затрат и произвольные строки.

Жизненный цикл

  1. Черновик. Первоначальный статус, счет находится в процессе подготовки. Редактировать и удалить счет можно только в данном статусе.
  2. Выпущен. Подготовка счета завершена и он отправлен клиенту.
  3. Оплачен. По счету поступила оплата.
  4. Аннулирован. Счет по каким-либо причинам аннулирован.

Создание счета

Создать счет можно в приложении Биллинг двумя способами: в Сводка по оплате выбрав строку с клиентом или в любом представлении счетов выполнив действие Создать.

  • Клиент — выбирается клиент, для которого создается счет.
  • Номер — номер счета. Если выбрать опцию Автоматически присвоить номер, то будет присвоен следующий номер по порядку. Номера сквозные по всем периодам и клиентам.

Шаблон счета

Шаблон счета определяет:

  • Реквизиты счета (название юр. лица, платежные реквизиты и т.д.).
  • Форматирование печатной формы.
  • Применение НДС.
Шаблоны счетов настраивают администраторы.

При создании счета автоматически выбирается шаблон по умолчанию. Далее можно выбрать другой шаблон счета.

Карточка счета

Разделы формы:

  • (1) — панель действий для управления счетом.
  • (2) — основные сведения.
  • (3) — команды добавления строк.
  • (4) — выбранные строки.
  • (5) — дополнительные сведения

Основные сведения

  • Клиент — выбранный клиент, после создания счета выбрать другого клиента нельзя.
  • Описание (назначение) — назначение счета (добавляет в форму счета).
  • Адрес для счета — при создании счета заполняется автоматически из блока Адрес для счетов вкарточке клиента, но в счете значение можно изменить.
  • Номер счета — номер счета.
  • Дата счета — дата счета. По умолчанию устанавливается текущая дата.
  • Оплатить до — плановая дата оплаты, после которой оплата будет считаться просроченной.

Дополнительные сведения

  • Заметки для клиента — текстовый блок, который вставляется в форму счета.
  • Внутренние заметки — текстовый блок, доступный только при просмотре в веб-клиенте (не включается в форму и недоступен клиенту).

Особенности работы с НДС

Весь учет в WorkPoint ведется без учета НДС. Если требуется выпустить счет с НДС, то необходимо включить возможность работы с НДС в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку.

НДС будет добавлен в расчетные значения счета и печатную форму (документ PDF).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.