Работа со счетами
Счет позволяет предъявить клиенту к оплате оказанные работы и понесенные затраты.
Счет включает в себя основные сведения, строки работ, строки фиксированных платежей, строки затрат и произвольные строки.
Жизненный цикл
- Черновик. Первоначальный статус, счет находится в процессе подготовки. Редактировать и удалить счет можно только в данном статусе.
- Выпущен. Подготовка счета завершена и он отправлен клиенту.
- Оплачен. По счету поступила оплата.
- Аннулирован. Счет по каким-либо причинам аннулирован.
Создание счета
Создать счет можно в приложении Биллинг двумя способами: в Сводка по оплате выбрав строку с клиентом или в любом представлении счетов выполнив действие Создать.
- Клиент — выбирается клиент, для которого создается счет.
- Номер — номер счета. Если выбрать опцию Автоматически присвоить номер, то будет присвоен следующий номер по порядку. Номера сквозные по всем периодам и клиентам.
Шаблон счета
Шаблон счета определяет:
- Реквизиты счета (название юр. лица, платежные реквизиты и т.д.).
- Форматирование печатной формы.
- Применение НДС.
Шаблоны счетов настраивают администраторы.
При создании счета автоматически выбирается шаблон по умолчанию. Далее можно выбрать другой шаблон счета.
Карточка счета
Разделы формы:
- (1) — панель действий для управления счетом.
- (2) — основные сведения.
- (3) — команды добавления строк.
- (4) — выбранные строки.
- (5) — дополнительные сведения
Основные сведения
- Клиент — выбранный клиент, после создания счета выбрать другого клиента нельзя.
- Описание (назначение) — назначение счета (добавляет в форму счета).
- Адрес для счета — при создании счета заполняется автоматически из блока Адрес для счетов вкарточке клиента, но в счете значение можно изменить.
- Номер счета — номер счета.
- Дата счета — дата счета. По умолчанию устанавливается текущая дата.
- Оплатить до — плановая дата оплаты, после которой оплата будет считаться просроченной.
Дополнительные сведения
- Заметки для клиента — текстовый блок, который вставляется в форму счета.
- Внутренние заметки — текстовый блок, доступный только при просмотре в веб-клиенте (не включается в форму и недоступен клиенту).
Особенности работы с НДС
Весь учет в WorkPoint ведется без учета НДС. Если требуется выпустить счет с НДС, то необходимо включить возможность работы с НДС в настройках системы. Далее необходимо в шаблоне счета указать применяемую ставку.
НДС будет добавлен в расчетные значения счета и печатную форму (документ PDF).