Работа со строками счета

Типы строк

  • Строки T&M работ — это сгруппированные сведения об оплачиваемых T&M работам (по проектам с типом «Время и затраты»).
  • Строки с фикс. стоимостью — это сгруппированные сведения по задачам с фиксированной стоимостью (по проектам с типом «Фиксированная стоимость»).
  • Строки затрат — это сгруппированные сведения об оплачиваемых затратах (по заявкам на затраты).
  • Произвольные строки — это выставляемые к оплате позиции, не связанные с другими сущностями WorkPoint и добавляемые вручную в конкретный счет.

Добавление строк

Строки добавляются с помощью соответствующих команд:

Добавлять строки можно несколько раз, однако при изменении группировки уже выбранные значения будут удалены.

Интерфейс добавления строк работ:

  • (1) — выбор типа группировки.
  • (2) — выбор периода.
  • (3) — фильтр по проекту.
  • (4) — подходящие строки.
  • (5) — команда добавления строк.

Показываются только те строки, которые еще не выбранны в других счетах (кроме аннулированных счетов).

Источники данных для строк:

  • Работы T&M — данные по утвержденным таймшитам по проектам с типом «Время и затраты». Выбираются строки с выбранным тарифом (т.е. оплачиваемые).
  • Сумма фикс. — данные по проектам с типом «Фиксированная стоимость». Выбираются задачи, в которых указана плановая выручка.
  • Сумма по затратам — данные по утвержденным заявкам на затраты. Выбираются строки с признаком «Оплачивается».

Фильтрация по периоду

Фильтр по периоду позволяет отобрать данные за определенный календарный период. Правила фильтрации:

  • Сумма T&M — фильтрация по дате списания трудозатрат.
  • Сумма фиксированная — фильтрация по периоду задачи (периоды должны пересекаться). Если в задаче дата начала или окончания не указаны, то считается что срок действия задачи не ограничен, и она не будет фильтроваться.
  • Сумма по затратам — фильтрация по дате понесения затрат.

Фильтрация по проекту

Счет создается по клиенту и может включать данные разных проектов. Фильтр по проекту позволяет выбрать данные по конкретному проекту.

Группировка строк

Группировка строк позволяет объединить данные по различным измерениям. Доступные группировки:

  • Для T&M работ: Проект, Задач проекта, Тариф, Пользователь, Дата, Комментарий.
  • Для работ с фиксированной стоимостью: Проект, Задач проекта, Период. Период — это строка вида «Дата начала — Дата окончания» задачи. Подобная группировка позволяется объединить данные разных проектов за один период, например, платежи по поддержке по месяцам.
  • Для затрат: Проект, Тип затрат, Дата, Пользователь, Комментарий.

Диалог настройки группировки:

Можно выбрать любое число измерений для группировки и определить порядок группировки.

Выбранная группировка запоминается для каждого счета. Изменение группировки приводит к удаление ранее выбранных строк.

Последняя выбранная группировка используется по умолчанию в новых счетах.

Добавление произвольных строк

Иногда необходимо включить в счет произвольные суммы. Для этого в счет можно добавить произвольные строки (команда Создать строку).

В этом случае необходимо вручную ввести описание строки, единицу измерения, количество и цену товара/услуг.

Редактирование значений в выбранных строках

Иногда необходимо изменить значение в выбранных строках. Для этого можно изменить значение поле Кол-во и Цена в выбранных строках (кликнув по ячейке и изменив значение):

Важно! Это изменение касается только данного счета, более нигде данные сведения использоваться не будут. При этом отображается индикатор в измененной ячейке и отображаются сведения об оригинальном значении.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.