Управление клиентами

Проекты \ Все клиенты

Требуются права на роль Управление проектами с активной гранулой Редактирование клиентов

Списки

Для поиска нужного клиента доступны списки:

  • Мои клиенты — клиенты, в которых менеджером выбран текущий пользователь.
  • Все клиенты — полный список клиентов без фильтрации (состав отображаемых записей зависит от настроек прав доступа).

Карточка клиента

Карточка клиента предоставляет доступ ко всем сведениям и функциям управления:

    1
    Наименование клиента.
    2
    Менеджер клиента.
    3
    Вкладки карточки клиента.
    4
    Текущий статус клиента.
    5
    Меню для доступа к свойствам клиентам и к списку со-менеджеров.

Проекты

Обзор проектов, реализуемых в интересах клиента:

Роли

Заполнение данной вкладки актуально только в случае, если по данному клиенту предполагаются проекты с типом оплаты «Время и затраты» и если ставки биллинга для данного клиента отличаются от ставок биллинга по умолчанию.

Например:

  • По клиенту «Главстрой Корпорация» планируется реализация проектов с типом «Время и затраты».
  • Ставка биллинга по умолчанию для роли Программист — 1 200 руб./час, но с данным конкретным клиентом достигнута договоренность, что для него Программист будет стоить 1 500 руб./час.

В таком случае на вкладке Роли следует добавить роль Программист и указать для неё индивидуальную ставку биллинга:

  1. Нажмите кнопку Добавить:
  2. В диалоговом окне выберете роли, которые следует добавить в список, и нажмите Добавить. Выбранные роли добавятся в таблицу, а в колонке ставка будут отображаться ставки биллинга по умолчанию для выбранных ролей.
  3. Для изменения ставки откройте меню строки и выберете пункт Редактировать:
  4. В диалоговом окне укажите ставку, которая будет применяться для данного клиента. Если ставка со временем изменяется, новые значения можно указывать в таблице с историей:
  5. Нажмите Сохранить. Теперь при добавлении перечисленных в таблице ролей в проекты с типом «Время и затраты», ассоциированные с данным клиентом, к этим ролям будут применяться ставки биллинга, специфицированные на уровне клиента, а не ставки биллинга по умолчанию.

Фин. отчет

На вкладке отображается финансовый отчет с агрегированными показателями по всем проектам, ассоциированным с данным клиентом (подробнее см. Финансовые отчеты).