Управление клиентом

Клиенты

Для управления проектами используется приложение Клиенты. Для поиска нужного клиента доступны представления:

  • Мои клиенты — клиенты, в которых менеджером выбран текущий пользователь.
  • Клиенты в работе — все действующие клиенты.
  • Все клиенты — полный список клиентов без фильтрации.

Карточка клиента

Карточка клиента предоставляет доступ ко всем сведениям и функциям управления:

(1) — Наименование клиента.
(2) — Установка состояния клиента («В работе» или «Закрыт») и основные показатели (трудозатраты, выручка и себестоимость).
(3) — Команда настройки свойств клиента.
(4) — Вкладки, доступ к функциям.

Обзор

Обзор предоставляет доступ к аналитической информации по конкретному клиенту. Аналитика собирается со всех проектов, реализуемых в интересах клиента.

Доступны два представления:

  • Динамика. Отображает на исторической гистограмме сведения о трудозатратах, себестоимости и выручке с группировкой по дням, неделям, месяцам или кварталам.
  • Показатели. В табличной форме отображаются суммарные показатели за весь или выбранный период работы.

Проекты

Обзор проектов, реализуемых в интересах клиентов с показателями по трудозатратам:

Тарифы

Тарифы клиента выбираются из общего списка тарифов:

Тарифы клиента позволяют создать индивидуальный прайс-лист указав ставки тарифов. При добавлении тарифов в проект по клиенту, первоначальное значение ставок берётся из ставок, заданных в клиенте.

Для добавления тарифа нажмите кнопку Добавить тариф и выберите тариф из предлагаемого списка.

Для редактирования ставки выделите строку и нажмите кнопку Редактировать или выберите аналогичную команду строки:

Свойства:

  • Базовый тариф — выбранный базовый тариф
  • Начальная ставка — ставка, действующая до момента изменения.
  • Дата ввода — дата начала действия новой ставки. Например, «01.09.2016» — означает, что до 1 сентября все расчеты производятся по начальной ставке, а с 1 сентября, по новой ставке.
  • Новая ставка — значение новой ставки.

Затраты

Сведения о затратах представляет собой сводку по согласованным заявкам на затраты в разрезе типов затрат:

Счета

Сведения о счетах представляет собой сводку по всем счетам в разрезе статусов жизненного цикла:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.