Рекомендации по работе с отчетами и аналитикой

Общие подходы

WorkPoint предоставляет три класса аналитики:

  • Оперативные показатели. Подходит для повседневного контроля и анализа базовых показателей.
  • Отчеты. Дают более глубокую аналитику и возможность экспорта в Excel.
  • Бизнес-аналитика. Подходит для создания сложных составных отчетов с разными источниками данных, сложным оформлением и обработкой больших объемов данных.

Оперативные показатели

Оперативные показатели — это данные, которые предоставляет базовый интерфейс системы. На практике они покрывают 75% потребностей в аналитической информации.

Аналитические колонки в списках

В списках клиентов, программ, проектов, пользователей (в Моя команда и в Управлении) доступен широкий набор колонок с текущими показателями:

Для добавления колонок настройте представление нажав кнопку:

В большинстве списков есть фильтр «Период», позволяющий отфильтровать сущности, имеющие активность за выбранный период, а также задающий период для расчета колонок с обозначение «... за период».

Например, колонка «Факт. час. за пер.» (фактические часы за период) позволяет отобразить трудозатраты, списанные только за указанный период.

Панели мониторинга

Панели мониторинга доступны в карточках программ, проектов, клиентов, пользователей и своей команды.

В карточке пользователя или в профиле команды отображаются ключевые показатели по ресурсу:

  • Обзор — сводка по работе за период.
  • Динамика — гистограмма на линии времени по выработке и себестоимость ресурса.

В карточке пользователя отображаются сведения о его текущей занятости на проектах:

В карточке проекта отображается динамика по проекту:

И ключевые показатели за период:

Отчеты

Отчеты позволяют сделать запрос к данным, визуализировать результат или выгрузить результат в Excel.

Всего доступно 11 источников данных со множеством аналитик и показателей ( Типы отчетов).

На практике пользователи создают себе отчеты самостоятельно, поскольку вариаций много, а потребности у всех разные.

Подробнее о создании и просмотре отчетов:

Бизнес-аналитика

Возможностей отчетов может быть недостаточно если требуется сведение данных из разных источников, сложное оформление или обработка очень больших объёмов данных.

Для работы с аналитикой реализовано специальный API, «выдающий» плоские данные. Подробнее — Настройка подключения данных к Reporting API.