Работа с заявками на затраты

Заявки на затраты позволяют учитывать затраты на проекты, например, командировочные расходы, оплату работы субподрядчиков, материалы.

Жизненный цикл

  • Черновик — первоначальное состояние, только на данном этапе заявку можно редактировать.
  • На согласовании — заявка в процессе согласования.
  • Согласовано — заявка успешно согласована и учтена.
  • Отклонено — заявка отклонена в процессе согласования.

Создание

Создать заявку можно из любого представления заявок на затраты выполнив действие Создать заявку.

  • Пользователь может создать заявку только для себя.
  • Руководитель может создать заявку за своего подчиненного.
  • Бизнес-администратор может создать заявку за любого сотрудника компании.

Редактирование

Каждая заявка на затраты создается для конкретного проекта.

Основные реквизиты

  • Заявитель — пользователь, подающий заявку. Поле доступно только для ролей Руководитель и Бизнес-администратор.
  • Дата заявки — дата подготовки заявки (не путать с датой понесения затрат).
  • Проект — проект, на который относятся затраты. После создания заявки изменить проект нельзя.
  • Описание — краткое описание, можно вставлять ссылки (например, ссылки на сканы расходных документов).

Редактирование строк

Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку.

Свойства строки:

  • Дата — дата фактического понесения затрат.
  • Тип затрат — классификатор, выбирается из списка типов затрат, допущенных в проекте.
  • Сумма затрат — сумма по строке.
  • Возм. — признак необходимости возмещения затрат заявителю.
  • К оплате — признак необходимости включения данной строки в счет на оплату клиенту.
  • Описание — краткое описание конкретной строки.
  • Вложение — произвольный прикрепленный файл.

Редактировать свойства можно в таблице строк или, нажав кнопку Редактировать в отдельном диалоговом окне:

Команды строки:

  • Редактировать — открывает окно свойств строки.
  • Удалить — удаляет строку.
  • Добавить вложение — запрашивает и добавляет к строке новый файл. Если файл уже был выбран, то заменяется.
  • Удалить вложение — удаляет выбранный файл из строки.

Валюты

Сумма заявки всегда отображается в базовой валюте установленной для организации. При этом в каждой строке можно выбрать валюту затрат. Для выбора валюты строки щелкните по значку валюты в ячейке суммы и выберите нужную валюту:

Общая сумма заявки будет рассчитана автоматичсеки согласно указанному в списке валют курсу. Набор доступных валют и их курсы устанавливает Администратор системы.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.