Работа с заявками на затраты
Заявки на затраты позволяют учитывать затраты на проекты, например, командировочные расходы, оплату работы субподрядчиков, материалы.
Жизненный цикл
- Черновик — первоначальное состояние, только на данном этапе заявку можно редактировать.
- На согласовании — заявка в процессе согласования.
- Согласовано — заявка успешно согласована и учтена.
- Отклонено — заявка отклонена в процессе согласования.
Создание
Создать заявку можно из любого представления заявок на затраты выполнив действие Создать заявку.
- Пользователь может создать заявку только для себя.
- Руководитель может создать заявку за своего подчиненного.
- Бизнес-администратор может создать заявку за любого сотрудника компании.
Редактирование
Каждая заявка на затраты создается для конкретного проекта.
Основные реквизиты
- Заявитель — пользователь, подающий заявку. Поле доступно только для ролей Руководитель и Бизнес-администратор.
- Дата заявки — дата подготовки заявки (не путать с датой понесения затрат).
- Проект — проект, на который относятся затраты. После создания заявки изменить проект нельзя.
- Описание — краткое описание, можно вставлять ссылки (например, ссылки на сканы расходных документов).
Редактирование строк
Для добавления новой строки нажмите кнопку Добавить строку.
Свойства строки:
- Дата — дата фактического понесения затрат.
- Тип затрат — классификатор, выбирается из списка типов затрат, допущенных в проекте.
- Сумма затрат — сумма по строке.
- Возм. — признак необходимости возмещения затрат заявителю.
- К оплате — признак необходимости включения данной строки в счет на оплату клиенту.
- Описание — краткое описание конкретной строки.
- Вложение — произвольный прикрепленный файл.
Редактировать свойства можно в таблице строк или, нажав кнопку Редактировать в отдельном диалоговом окне:
Команды строки:
- Редактировать — открывает окно свойств строки.
- Удалить — удаляет строку.
- Добавить вложение — запрашивает и добавляет к строке новый файл. Если файл уже был выбран, то заменяется.
- Удалить вложение — удаляет выбранный файл из строки.