Как работает согласование?

Связь с жизненным циклом сущности
Как отправить сущность на согласование?
Что делать если сущность отклонили?
Как согласовать?
Как получить сведения о процессе согласования?
Как прекратить согласование?
Дополнительные возможности

Обзор

WorkPoint поддерживает согласование таймшитов, заявок на отсутствия и заявок на затраты.

Процесс согласования идентичен для всех сущностей. Для каждой сущности и для каждого пользователя может быть выбран индивидуальный процесс согласования, поэтому список согласующих может быть разный.

В список согласующих может быть добавлен конкретный пользователь или роль: Линейный руководитель, Менеджер проекта, Со-менеджер проекта, Менеджер программы или Со-менеджер программы.

Согласование считается завершенным, если все согласующие лица одобрили (согласовали) сущность. Если кто-либо отклонил сущность, процесс согласования прекращается.

Связь с жизненным циклом сущности

Таймшиты, заявки на отсутствие и заявки на затраты могут находиться в одном из четырех состояний. Состояния изменяются в ходе согласования сущности:

  • Черновик — процесс согласования не запущен или прекращен.
  • На согласовании — процесс согласования запущен.
  • Согласовано — согласование успешно завершено, сущность согласована.
  • Отклонено — согласование завершено, но сущность отклонена.

Как отправить на согласование?

Для отправки на согласование необходимо выбрать команду Отправить на согласование, доступную в карточке сущности:

Если сущность удовлетворяет требованиям — начнется согласование. В противном случае будет выдано сообщение вида:

Набор бизнес-правил для проверки таймшита определяет администратор. Существуют два типа правил: запрещающее и предупреждающее. Предупреждающие правила можно проигнорировать и отправить сущность на согласование, а запрещающее правило необходимо выполнить.

Если вам требуется отправить на согласование сущность, которая не удовлетворяет правилам, например, в виду изменения графика работы, то необходимо обратиться к вашему Бизнес-администратору.

Что делать если сущность отклонили?

В процессе согласования сущность могут согласовать, но могут и отклонить.

Если для автора сущности включены уведомления, он получит сообщение по электронной почте с сообщением о результате согласования.

В приложении Моя работа появится дополнительный пункт навигации:

Далее необходимо открыть карточку сущности и нажать Редактировать для внесения правок. После чего можно внести корректировки и отправить сущность на повторное согласование.

Как согласовать?

Если для согласующего сотрудника включены уведомления, он получит сообщение по электронной почте с просьбой согласовать сущность, включая ссылку на сущность.

В приложении Моя работа, если есть сущности для согласования, появляется пункт навигации Нужно согласовать:

В представлениях Нужно согласовать отображаются все сущности, которые нужно согласовать текущему пользователю.

Само согласование осуществляет в карточке сущности:

В поле Комментарий вносится замечание к операции. Например, причина отказа в согласовании.

Согласовать и Отклонить — команды процесса согласования.

Редактировать — команда прекращения согласования и перевода сущности в состояние «Черновик». Данная команда доступна только автору сущности, а также Руководителю или Бизнес-администратору (при наличии прав доступа).

Как получить сведения о процессе согласования?

Сведения о процессе согласования доступны в карточке сущности:

  • Статус-индикатор — текущий статус согласования.
  • Отправить до — указывает дату , до которой (включительно) нужно отправить сущность на согласование. Поле отображается только в таймшитах.
  • Согласующие — отображает список согласующих. Список разбит на этапы согласно настроенному маршруту. Согласование на этапе параллельное, сами этапы проходят согласование последовательно.

Сведения о статусе согласования и текущих согласующих доступны в списке сущностей (колонки могут быть скрыты, настройте представление если их нет):

История согласования доступна в карточке сущности:

Отражаются события по согласованию, отклонению, прекращению согласования, а также комментарий и исполнитель.

Как прекратить согласование?

Автор сущности, Руководитель или Бизнес-администратор могут прекратить процесс согласования. Для этого в карточке согласуемой сущности необходимо выполнить команду Редактировать.

Дополнительные возможности

  1. Особенности согласования руководителями проектов. По умолчанию менеджер проекта, получив сущность на согласование, видит только те строки таймшита, которые относятся к его проектам. Администратор может дать право на просмотр всех строк.
  2. Повторное согласование и сокращение числа согласующих. При повторном цикле согласования пользователь пропускает свой шаг, если он уже согласовал сущность ранее и доступные ему строки не были изменены.
  3. Автор таймшита. Автор таймшита, если он оказывается участником согласования, пропускает согласование.
  4. Бизнес-администратор и администрирование процесса. Пользователь с ролью Бизнес-администратор может выполнять операции согласования минуя правила. В частности:
    • Принудительно согласовать или отклонить любую сущность, миновав других участников.
    • Отправить на согласование сущность, которая не удовлетворяет требованиям.
    • Вернуть уже согласованную сущность в состояние «Черновик».
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.