Ставки биллинга клиента и проекта

Общие сведения

Проекты с типом оплаты «Время и затраты» предполагают, что клиенту к оплате будут выставлены часы, фактически списанные на проект. То, по какой ставке часы, списанные на проект, будут выставлены к оплате клиенту, определяется проектной ролью исполнителя.

Ставка биллинга, используемая по умолчанию для каждой роли, задается в карточке Роли (см. Проектные роли).

Роли, которые пользователь может выполнять в проектах, указываются в карточке пользователя на вкладке Роли (см. настройки Пользователей).

При добавлении пользователя в команду проекта указывается, в какой роли пользователь будет участвовать в данном проекте (см. Команда проекта).

Ставки биллинга клиента

Если для конкретного клиента ставки биллинга по ролям должны отличаться от ставок по умолчанию, в карточке Клиента можно настроить индивидуальные для данного клиента ставки.

Для этого следует открыть карточку Клиента и перейти на вкладку Роли и добавить в список те роли, для которых следует установить индивидуальные ставки биллинга:

Для задания индивидуальной ставки по какой-либо роли, следует открыть детальные свойства строки с помощью команды Редактировать:

Затем, в диалоговом окне задать индивидуальное значение ставки:

Если ставка меняется со временем, в детальных свойствах строки можно указать дату ввода новой ставки и её значение:

Ставки биллинга проекта

В проектах с типом оплаты «Время и затраты» доступна вкладка Роли. На этой вкладке автоматически формируется список ролей всех ресурсов, добавленных в команду проекта.

(1) — список ролей ресурсов, добавленных в команду проекта (формируется автоматически).

(2) — ставка биллинга, действующая на проекте для данной роли. Если на уровне клиента задана индивидуальная ставка биллинга по какой-либо роли, то в проекте для этой роли будет использоваться ставка, заданная на уровне клиента. Если на уровне клиента не задана индивидуальная ставка по какой-либо роли, то в проекте для этой роли будет использоваться ставка биллинга по умолчанию, заданная в карточке роли.

(3) — дата ввода в действия текущей ставки.

(4) — ресурсы, добавленные в команду проекта в указанной роли.

Если для конкретного проекта ставка биллинга какой-либо роли должна отличаться от ставки по умолчанию (или от ставки, заданной на уровне клиента), можно задать индивидуальное значение ставки. Для этого нужно открыть детальные свойства строки с помощью команды Редактировать и в диалоговом окне задать новое значение ставки.

Редактировать ставки можно в любой момент (при наличии прав доступа), в том числе задним числом — все расчеты будут обновлены автоматически.