Создание и свойства проекта

• Создание проекта
• Свойства проекта
• Типы оплаты проектов
• Общие сведения
• Влияние на утилизацию
• Смена типа оплаты
• Со-менеджеры проекта
• Статусы проекта

Создание проекта

Для создания нового проекта:

1. Перейдите в приложение Проекты и откройте любой список проектов (например, Мои проекты).
2. На панели действий нажмите кнопку Создать проект:

3. В диалоговом окне задайте свойства проекта и нажмите кнопку Создать.

Свойства проекта

Свойства проекта заполняются при его создании. Свойства проекта можно редактировать после создания, для этого откройте карточку проекта и нажмите кнопку Свойства на панели действий:

Свойства проекта:

• *Наименование — краткое уникальное наименование проекта.
• Код — код проекта (уникальный идентификатор проекта, используемый для быстрого поиска).
• *Тип оплаты — тип оплата проекта. Подробнее — Типы оплаты проектов.
• *Начало, Окончание — период действия проекта.
• Метод признания выручки — метод признания выручки проекта. Подробнее — Признание выручки.
• Клиент — клиент, в интересах которого оказываются работы по проекту. Если клиент не выбран проект считается «внутренним».
• *Менеджер — пользователь, менеджер проекта.
• Внешняя ссылка — произвольный URL, например на рабочую область корпоративного портала. Если поле заполнено, то в карточке проекта отображается ссылка на указанный URL.
• Описание — краткое описание проекта.
• Разрешить списание времени без выбора задачи — признак, разрешающий в таймшитах выбирать главную (верхнюю) задачу проекта. Если признак установлен, планировать и учитывать время по проекту можно без детализации задач и этапов.
• Пропускать согласование с менеджером — признак, приводящий к пропуску согласования списанного времени по проекту для роли «Руководитель проекта».

* — обязательное поле.

Замечания:

• Клиента нельзя изменить, после добавления часов данного проекта в счет (актуально для проектов с типом оплаты «Время и затраты»).

Типы оплаты проектов

Общие сведения

Тип оплаты проекта определяет способ учета проекта. Каждый проект может относиться только к одному типу.

• Тип Неоплачиваемый предназначен для внутренних, инвестиционных, административных и прочих проектов, по которым не предполагается оплата от клиента.
• Тип Фиксированная стоимость предназначен для проектов с заранее известной выручкой.
• Тип Время и затраты предназначен для проектов с повременной оплатой. В подобных проектах доступны выбор и настройка тарифов, которые используются в таймшитах для классификации работ и для последующего биллинга.

Формирование бюджета и учет финансовых операций доступны для каждого типа, но различаются методически:

• Для проектов с типом Неоплачиваемый смысл имеет только планирование и учет затрат.
• Для проектов с типом Время и затраты выручка и затраты в бюджете — это целевое значение или прогноз.

Влияние на утилизацию

Утилизация — показатель эффективности сотрудника или подразделения. Утилизацию есть смысл рассчитывать за определенный период (неделя, месяц, квартал). Для расчета используется следующая формула:

Утилизация = Оплачиваемые часы за период / Все часы за период

Оплачиваемыми считаются часы:

• Списанные на проекты с типом оплаты Фиксированная стоимость.
• Или списанные на проекты с типом оплаты Время и затраты при условии, что ставка биллинга для этих часов не равна нулю.

Неоплачиваемыми считаются часы:

• Списанные на проекты с типом оплаты Неоплачиваемый.
• Или списанные на проекты с типом оплаты Время и затраты при условии, что ставка биллинга для этих часов равна нулю.

Смена типа оплаты

Иногда в ходе реализации проекта может потребоваться сменить тип оплаты. Изменения типа оплаты проекта приводит к пересчету данных задним числом, в том числе по утвержденным таймшитам. Например, если проект изначально был заведен с типом Неоплачиваемый, а затем тип оплаты был изменен на Фиксированная стоимость, все часы списанные на проект будут считаться оплачиваемыми.

Изменение типа оплаты доступно только при наличии включенного права «Изменения типа оплаты задним числом» в наборе прав для роли Управление проектами. Рекомендуется присваивать право изменения типа оплаты только сотрудникам проектного офиса или бизнес-администратору.

Для изменения типа оплаты:

1. Откройте свойства проекта.
2. Нажмите ссылку изменить рядом с текущим типом оплаты (ссылка доступна только при наличии соответствующих прав):

3. В диалоговом окне выберете новый тип оплаты:

4. Нажмите ОК.

Особенности смены типа оплаты:

Со-менеджеры проекта

Со-менеджеры проекта предназначены для расширения команды управления проектом.

Права со-менеджера проекта регулируются назначенной ему ролью Управление проектами. Область «Мои проекты» распространяется на проекты, в которых пользователь выбран менеджером или со-менеджером. Таким образом, если менеджеру и со-менеджеру присвоен одинаковый набор прав, то права на управление проектом у них одинаковые.

Для изменения состава со-менеджеров проекта выполните действие Со-менеджеры проекта, доступное в меню Свойства карточки проекта:

Диалог настройки со-менеджеров проекта:

Для добавления со-менеджера нажмите кнопку Добавить и выберите пользователя. Для удаления со-менеджера используйте команду Удалить в меню строки.

Статусы проекта

Каждый проект находится в одном из статусов:

• Предложенный. Первоначальный статус проекта. Проект находится на этапе проработки. На проект разрешено списание времени.
• В работе. Проект активен, идут работы. На проект разрешено списание времени.
• Завершен. Работы успешно завершены. Обычно означает прохождение процедур закрытия (подготовка отчета и т.д.). На проект разрешено списание времени.
• Отложен. Работы временно приостановлены. На проект разрешено списание времени.
• Отменен. Работы отменены. Обычно означает, что прохождение процедур закрытия не проводится, работы просто прекратили. На проект запрещено списание времени.
• Архивирован. Дополнительный статус. Обычно присваивается после завершения проекта и завершения процедур учета полученных результатов. На проект запрещено списание времени.