Бюджет проекта

Проекты

Назначение

Бюджет проекта доступен на вкладке Бюджет в карточке Проекта (приложение Проекты).

Бюджет проекта — финансовый план выручки и затрат по проекту.

Бюджет необходим, если требуется фиксирование плановых финансовых показателей проекта.

Бюджет состоит из строк двух типов: «Выручка» и «Затраты».

Для бюджетных строк указывается учетная статья. Для строк с типом «Выручка» предусмотрена единственная учетная статья — «Выручка». Для строк с типом «Затраты» список учетных статей настраивает администратор системы.

Кроме того, для каждой бюджетной строки можно указать этап или задачу проекта, к которой она относится.

Строки бюджета

Бюджет состоит из строк:

Свойства бюджетной строки:

  • Тип — выручка или затраты. После создания строки изменение типа невозможно.
  • Дата — плановая дата признания выручки или затрат.
  • Статья — учетная статья бюджетной строки. Выбор ограничен типом строки.
  • Сумма — плановая сумма.
  • Описание — произвольное описание бюджетной строки.
  • Задача — задача проекта, к которой относится бюджетная строка.

Доступны следующие действия:

  • Создать — создание новой строки.
  • Редактировать — открытие карточки выбранной строки.
  • Удалить — удаление выбранной строки.

Редактировать бюджетные строки можно непосредственно в списке или в карточке. Карточка открывается по кнопке Редактировать:

Группировка строк

Для отображения бюджетных строк доступно два представления:

  • Без группировки — все бюджетные строки отображаются единым плоским списком.
  • По задачам — бюджетные строки группируются по этапам проекта.

В представлении с группировкой по задачам в каждой группе отображается сумма всех бюджетных строк, включенных в группу:

В некоторых случаях колонка Задача может не отображаться в таблице по умолчанию. Для отображения колонки следует открыть настройку представления и отметить колонку Задача в качестве отображаемой.

Создание строк

Для создания бюджетной строки необходимо нажать кнопку Создать и выбрать вариант создания:

  • Выручка — создание пустой строки с типом «Выручка».
  • Затраты — создание пустой строки с типом «Затраты».
  • Себестоимость труда — мастер планирования затрат по статье «Себестоимость труда» с автоматическим заполнение полей Дата и Сумма на основе ресурсного плана проекта.