Бюджет проекта

Общие сведения
Строки бюджета
Группировка строк
Создание строк

Общие сведения

Бюджет проекта доступен на вкладке Бюджет в карточке Проекта (приложение Проекты).

Бюджет проекта — финансовый план выручки и затрат по проекту.

Бюджет необходим, если требуется фиксирование плановых финансовых показателей проекта.

Бюджет состоит из строк двух типов: «Выручка» и «Затраты».

Для бюджетных строк указывается учетная статья. Для строк с типом «Выручка» предусмотрена единственная учетная статья — «Выручка». Для строк с типом «Затраты» список учетных статей настраивает администратор системы.

Кроме того, для каждой бюджетной строки можно указать этап или задачу проекта, к которой она относится.

Строки бюджета

Бюджет состоит из строк:

Свойства бюджетной строки:

• Тип — выручка или затраты. После создания строки изменение типа невозможно.
• Дата — плановая дата признания выручки или затрат.
• Статья — учетная статья бюджетной строки. Выбор ограничен типом строки.
• Сумма — плановая сумма.
• Описание — произвольное описание бюджетной строки.
• Задача — задача проекта, к которой относится бюджетная строка.

Доступны следующие действия:

• Создать — создание новой строки.
• Редактировать — открытие карточки выбранной строки.
• Удалить — удаление выбранной строки.

Редактировать бюджетные строки можно непосредственно в списке или в карточке. Карточка открывается по кнопке Редактировать:

Группировка строк

Для отображения бюджетных строк доступно два представления:

• Без группировки — все бюджетные строки отображаются единым плоским списком.
• По задачам — бюджетные строки группируются по этапам проекта.

В представлении с группировкой по задачам в каждой группе отображается сумма всех бюджетных строк, включенных в группу:

В некоторых случаях колонка Задача может не отображаться в таблице по умолчанию. Для отображения колонки следует открыть настройку представления и отметить колонку Задача в качестве отображаемой.

Создание строк

Для создания бюджетной строки необходимо нажать кнопку Создать и выбрать вариант создания:

• Выручка — создание пустой строки с типом «Выручка».
• Затраты — создание пустой строки с типом «Затраты».
• Себестоимость труда — мастер планирования затрат по статье «Себестоимость труда» с автоматическим заполнение полей Дата и Сумма на основе ресурсного плана проекта.