Бюджет проекта
Проекты
Назначение
Бюджет проекта доступен на вкладке Бюджет в карточке Проекта (приложение Проекты).
Бюджет проекта — финансовый план выручки и затрат по проекту.
Бюджет необходим, если требуется фиксирование плановых финансовых показателей проекта.
Бюджет состоит из строк двух типов: «Выручка» и «Затраты».
Для бюджетных строк указывается учетная статья. Для строк с типом «Выручка» предусмотрена единственная учетная статья — «Выручка». Для строк с типом «Затраты» список учетных статей настраивает администратор системы.
Кроме того, для каждой бюджетной строки можно указать этап или задачу проекта, к которой она относится.
Строки бюджета
Бюджет состоит из строк:
Свойства бюджетной строки:
- Тип — выручка или затраты. После создания строки изменение типа невозможно.
- Дата — плановая дата признания выручки или затрат.
- Статья — учетная статья бюджетной строки. Выбор ограничен типом строки.
- Сумма — плановая сумма.
- Описание — произвольное описание бюджетной строки.
- Задача — задача проекта, к которой относится бюджетная строка.
Доступны следующие действия:
- Создать — создание новой строки.
- Редактировать — открытие карточки выбранной строки.
- Удалить — удаление выбранной строки.
Редактировать бюджетные строки можно непосредственно в списке или в карточке. Карточка открывается по кнопке Редактировать:
Группировка строк
Для отображения бюджетных строк доступно два представления:
- Без группировки — все бюджетные строки отображаются единым плоским списком.
- По задачам — бюджетные строки группируются по этапам проекта.
В представлении с группировкой по задачам в каждой группе отображается сумма всех бюджетных строк, включенных в группу:
В некоторых случаях колонка Задача может не отображаться в таблице по умолчанию. Для отображения колонки следует открыть настройку представления и отметить колонку Задача в качестве отображаемой.
Создание строк
Для создания бюджетной строки необходимо нажать кнопку Создать и выбрать вариант создания:
- Выручка — создание пустой строки с типом «Выручка».
- Затраты — создание пустой строки с типом «Затраты».
- Себестоимость труда — мастер планирования затрат по статье «Себестоимость труда» с автоматическим заполнение полей Дата и Сумма на основе ресурсного плана проекта.