Рекомендации по использованию проектных ролей

Роль - функциональная характеристика ресурса, задействованного в проекте. 

Например: "Аналитик", "Консультант", "Руководитель проекта", "Аудитор".

Под ресурсами понимаются трудовые ресурсы, выполняющие работы в рамках проекта:

  • Пользователи - конкретные работники, включенные в команду проекта.
  • Подразделения - структурные единицы компании, все работники которых включены в команду проекта.
  • Универсальные ресурсы - заменители пользователей, включенные в команду проекта и используемые для планирования.

При добавлении ресурса в команду проекта можно указать роль, в которой данный ресурс будет принимать участие в проекте. При этом для Пользователя или Подразделения таких ролей может быть несколько (например, один пользователь участвует одновременно в ролях "Аналитик" и "Руководитель проекта"), а для Универсального ресурса роль может быть только одна.

Роль не просто характеристика ресурса, она определяет важные параметры:

  1. Для Универсальных ресурсов роль определяет ставку себестоимости, по которой будет рассчитываться общая себестоимость часов, запланированных на Универсальный ресурс в плане проекта.
  2. Для проектов с типом оплаты "Время и затраты" роль определяет ставку биллинга по умолчанию, то есть ту ставку, по которой часы списанные на проект будут выставляться к оплате клиенту.

Роли позволяют решить три ключевые задачи:

  1. Планирование часов на проект в разрезе ролей.
  2. Учет фактических трудозатрат на проект в разрезе ролей.
  3. По проектам с типом оплаты "Время и затраты" роль определяет ставку биллинга.

Исходя из решаемых задач выбирается детализация ролей, примеры:

  1. Минимальная: «Менеджер проекта», «Аналитик», «Архитектор», «Консультант».
  2. С детализацией до категорий: «Аналитик 1кат.», «Аналитик 2кат.».
  3. С детализацией по направлениям или пулам: «Аналитик SAP», «Аналитик BI».
  4. Сочетание пункта 2и3: «Аналитик SAP 1кат.», «Аналитик SAP 2кат.».

Необходимо выбрать минимально достаточную детализацию.

Общий список ролей редактирует администратор системы (приложение Настройки, справочник Роли).

Для каждого пользователя администратор системы может задать список ролей, доступных для выбора при добавлении пользователя в команду проекта (см. Пользователи и Команда проекта).