Управление заявками на затраты

Команда \ Затраты \ Все затраты

Требуются права на роль Управление командой

Уровни доступа

Данные и действия, доступные пользователю в приложении «Команда» определяются набором прав, установленным для роли Управление командой в карточке пользователя на вкладке Права доступа. Базовые настройки WorkPoint содержат два набора прав для этой роли: «Руководитель» и «Менеджер по кадрам». В статье описаны основные действия с заявками на затраты, доступные пользователям с указанными наборами прав.

Администратор WorkPoint в любой момент времени может настроить и присвоить пользователям дополнительные наборы прав, отличные от стандартных.

Руководитель

В приложении «Команда» руководитель работает только с заявками своих подчиненных. Ему доступны следующие действия:

  • Создание заявки от имени подчиненного.
  • Отправка заявки подчиненного на согласование.
  • Прекращение согласования заявки подчиненного (перевод заявки из статуса «На согласовании» в статус «Черновик»).
  • Удаление заявки подчиненного (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
  • Редактирование заявки от имени подчиненного (действие доступно для заявок в статусе «Черновик»).

Создание заявки за подчиненного

Чтобы создать заявку за подчиненного:

  1. Перейдите в приложение «Команда» список Все затраты.
  2. На панели действий нажмите кнопку Создать заявку:
  3. Заполните основные реквизиты заявки:
    • Заявитель — укажите подчиненного, за которого требуется создать заявку на отсутствие.
    • Проект — выберете проект, по которому будет создана заявка на затраты.
  4. Нажмите кнопку Создать. Инструкцию по дальнейшей работе с заявкой см. Работа с заявками на затраты.

Отправка заявки на согласование

Руководитель может отправить на согласование заявку за своего подчиненного. Команда доступна для заявок в статусе «Черновик». Для этого:

  1. Перейдите в приложение «Команда» список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю):
  3. Откройте заявку и нажмите кнопку Отправить на согласование:
  4. Заявки в статусе «На согласование» и «Отклонено» можно перевести в статус «Черновик», тем самым прервав процесс согласования. Для этого откройте заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Редактировать:

Удаление заявки

Важно! Удаление заявки необратимая операция!

Руководитель может удалить заявку на затраты своего подчиненного. Команда доступна для заявок в статусе «Черновик». Для этого:

  1. Перейдите в приложение «Команда» список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  3. Откройте заявку и на панели действий нажмите кнопку Удалить:
  4. Если заявка находится в статусе, отличном от «Черновик», переведите её в статус «Черновик» с помощью кнопки Редактировать (Руководителю это действие доступно только для заявок в статусе «На согласовании»).

Менеджер по кадрам

В приложении «Команда» менеджер по кадрам работает с заявками всех пользователей. Ему доступны следующие действия:

  • Создание заявки от имени любого пользователя.
  • Отправка заявки пользователя на согласование (действие доступно для заявок в статусе «Черновик»).
  • Прекращение согласования заявки (перевод заявки из статуса «На согласовании» в статус «Черновик»).
  • Отмена согласования заявки (перевод заявки из статуса «Согласовано» в статус «Черновик»).
  • Удаление заявки (необратимое действие, восстановить удаленную заявку нельзя).
  • Редактирование любой заявки (действие доступно для заявок в статусе «Черновик»).
  • Принудительное согласование или отклонение заявки (завершению процесса согласования с выбранным результатом минуя согласующих).

Отмена согласования заявки

Менеджер по кадрам может вернуть любую заявку в статус «Черновик». Для этого:

  1. Перейдите в приложение «Команда» список Все затраты.
  2. Найдите в списке нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  3. Откройте нужную заявку, укажите краткий комментарий в поле Комментарий к действию и нажмите кнопку Редактировать:

Принудительное согласование или отклонение

Менеджер по кадрам может принудительно согласовать или отклонить заявку. Команда доступна только для таймшитов в статусе «На согласовании» и приведет к завершению процесса согласования с выбранным результатом. Для этого:

  1. Найдите в списке Все затраты нужную заявку. Если заявок в списке много, рекомендуется использовать фильтры (например, фильтр по Заявителю).
  2. На панели действий откройте меню Управление и выберете пункт Принудительно согласовать или Принудительно отклонить (в последнем случае потребуется заполнить поле Комментарий к действию):