Создание и свойства клиента
Проекты \ Все клиенты
Требуются права на роль Управление проектами с активной гранулой Редактирование клиентов
Создание клиента
Для создания нового клиента:
- Перейдите в приложение Проекты и откройте любой список клиентов (например, Мои клиенты).
- На панели действий нажмите кнопку Создать клиента:
- В диалоговом окне задайте свойства клиента и нажмите кнопку Создать.
Свойства клиента
Свойства клиента заполняются при его создании. Свойства клиента можно редактировать после создания, для этого откройте карточку клиента и нажмите ссылку Свойства:
Свойства клиента:
- *Наименование — краткое уникальное наименование клиента.
- Код — код клиента.
- Описание — произвольное пояснение, описание клиента.
- *Менеджер — пользователь, менеджер клиента.
- Сайт, Телефон, Контактное лицо, Эл. адрес клиента — справочная вспомогательная информация для работы с клиентом.
- Фактический адрес (Область, Индекс, Город, Адрес) — справочная вспомогательная информация.
- Адрес для счетов (Область, Индекс, Город, Адрес) — используется для формирования адреса в счете.
- Совпадает с фактическим — признак, указывающий на копирование фактического адреса в адрес для счетов.
* — обязательное поле
Статусы клиента
Каждый проект находится в одном из статусов:
- В работе — действующий клиент. Для клиента в статусе «В работе» можно создавать проекты.
- Закрыт — деактивированный клиент.