Создание и редактирование клиента

Клиенты

Для работы с клиентами предназначено приложение Клиенты. Для доступа к приложению необходимо иметь роль Управление клиентами.

Создать проект можно из любого представления клиентов выполнив действие Создать клиента:

Изменить свойства клиента после создания можно выполнив действие Свойства клиента в карточке проекта:

Свойства клиента

  • *Наименование — краткое уникальное наименование клиента.
  • Код — код клиента.
  • Описание — произвольное пояснение, описание клиента.
  • *Менеджер — пользователь, менеджер клиента.
  • Сайт, Телефон, Контактное лицо, Эл. адрес клиента — справочная вспомогательная информация для работы с клиентом.
  • Фактический адрес (Область, Индекс, Город, Адрес) — справочная вспомогательная информация.
  • Адрес для счетов (Область, Индекс, Город, Адрес) — используется для формирования адреса в счете.
  • Совпадает с фактическим — признак, указывающий на копирование фактического адреса в адрес для счетов.

* — обязательное поле

На вкладке Дополнительно могут отображаться дополнительные поля, добавленные администратором.