Создание и свойства клиента

Проекты \ Все клиенты

Требуются права на роль Управление проектами с активной гранулой Редактирование клиентов

Создание клиента

Для создания нового клиента:

  1. Перейдите в приложение Проекты и откройте любой список клиентов (например, Мои клиенты).
  2. На панели действий нажмите кнопку Создать клиента:
  3. В диалоговом окне задайте свойства клиента и нажмите кнопку Создать.

Свойства клиента

Свойства клиента заполняются при его создании. Свойства клиента можно редактировать после создания, для этого откройте карточку клиента и нажмите ссылку Свойства:

Свойства клиента:

  • *Наименование — краткое уникальное наименование клиента.
  • Код — код клиента.
  • Описание — произвольное пояснение, описание клиента.
  • *Менеджер — пользователь, менеджер клиента.
  • Сайт, Телефон, Контактное лицо, Эл. адрес клиента — справочная вспомогательная информация для работы с клиентом.
  • Фактический адрес (Область, Индекс, Город, Адрес) — справочная вспомогательная информация.
  • Адрес для счетов (Область, Индекс, Город, Адрес) — используется для формирования адреса в счете.
  • Совпадает с фактическим — признак, указывающий на копирование фактического адреса в адрес для счетов.

* — обязательное поле

Статусы клиента

Каждый проект находится в одном из статусов:

  • В работе — действующий клиент. Для клиента в статусе «В работе» можно создавать проекты.
  • Закрыт — деактивированный клиент.